更新于 8月4日

信托規(guī)劃師

5萬(wàn)-10萬(wàn)
  • 北京朝陽(yáng)區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招10人

雇員點(diǎn)評(píng)標(biāo)簽

  • 工作環(huán)境好
  • 同事很nice
  • 氛圍活躍
  • 團(tuán)隊(duì)執(zhí)行強(qiáng)
  • 人際關(guān)系好
  • 實(shí)力大公司
  • 交通便利
  • 管理人性化

職位描述

保險(xiǎn)信托家族信托
1. 開拓市場(chǎng)并介紹公司的企業(yè)文化和背景,傳播金融相關(guān)知識(shí)。
2.按公司規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)參加晨會(huì)、業(yè)務(wù)會(huì)議、培訓(xùn)及各項(xiàng)活動(dòng),不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。

3.為客戶提供全方位的理財(cái)咨詢和服務(wù),包括財(cái)務(wù)規(guī)劃、稅優(yōu)規(guī)劃、法律咨詢、投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及海外資產(chǎn)配置及子女海外留學(xué)咨詢等。
4. 跟進(jìn)客戶投資需求和市場(chǎng)情況,及時(shí)調(diào)整投資方案,實(shí)現(xiàn)客戶個(gè)人財(cái)務(wù)目標(biāo)。
5.通過公司的專業(yè)化培訓(xùn),為客戶群體提供專業(yè)化財(cái)富規(guī)劃服務(wù)。
6.開發(fā)高凈值客戶(100萬(wàn)以上),建立良好的客戶關(guān)系,掌握客戶財(cái)富情況及投資需求。
7.建立多種銷售渠道,維護(hù)好個(gè)人渠道關(guān)系。
8.協(xié)助建立公司財(cái)富管理體系,為客戶提供綜合財(cái)富管理規(guī)劃服務(wù)。
任職要求:
1. 具有良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí),有強(qiáng)烈的客戶導(dǎo)向思維。
2. 具備較好的理財(cái)知識(shí)和金融市場(chǎng)常識(shí),尤其是各類金融產(chǎn)品的特點(diǎn)和運(yùn)作原理。
3. 吃苦耐勞,有進(jìn)取心,抗壓力強(qiáng);具備高度的自我驅(qū)動(dòng)力和學(xué)習(xí)能力,有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
4.對(duì)未來(lái)有較高的職業(yè)規(guī)劃和發(fā)展追求,持續(xù)提升自身能力。

5.年齡:30—50歲,無(wú)不良征信記錄。

6.工作經(jīng)驗(yàn):具5年及以上工作經(jīng)驗(yàn),金融、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先; 銀行客戶經(jīng)理、第三方理財(cái)公司、信托公司、基金公司、保險(xiǎn)公司銷售崗位任職經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

7.學(xué)歷:本科或以上

8.職位福利:彈性工作、員工旅游、不加班、周末雙休、無(wú)試用期。

公司有良好的晉升機(jī)制,廣闊的發(fā)展空間,具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬,客戶認(rèn)可的產(chǎn)品及良好的業(yè)內(nèi)口碑。

工作地點(diǎn)

中信保誠(chéng)人壽大廈

職位發(fā)布者

董女士/HR招聘主管

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公司Logo中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司北京分公司
中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司成立于2000年,由中國(guó)中信集團(tuán)和英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)建。目前,中信保誠(chéng)人壽總部設(shè)在北京,公司的注冊(cè)資本金為23.6億元人民幣。截至2021年年底,公司總資產(chǎn)達(dá)1842億元。秉承“聆聽所至,信誠(chéng)所在”的經(jīng)營(yíng)理念,中信保誠(chéng)人壽在產(chǎn)品開發(fā)、業(yè)務(wù)發(fā)展、機(jī)構(gòu)拓展、渠道建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面開展了一系列卓有成效的工作,并以完善的內(nèi)控和公司治理機(jī)制、優(yōu)異的市場(chǎng)表現(xiàn)、杰出的專業(yè)化運(yùn)作活躍在中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)。順應(yīng)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略和市場(chǎng)監(jiān)管要求,中信保誠(chéng)人壽堅(jiān)持規(guī)模與效益并重,速度與深度兼濟(jì)的地域發(fā)展戰(zhàn)略。截至目前,公司已設(shè)立了廣東、北京、江蘇、上海、湖北、山東、浙江、天津、廣西、深圳、福建、河北、遼寧、山西、河南、安徽、四川、蘇州、湖南、無(wú)錫、陜西、寧波、青島等23家分公司,共在99個(gè)城市設(shè)立了超過230家分支機(jī)構(gòu)。全資子公司中信保誠(chéng)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司成立于2020年,以服務(wù)全面、創(chuàng)新發(fā)展、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、特色突出為目標(biāo),致力于打造優(yōu)質(zhì)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司。自成立以來(lái),中信保誠(chéng)人壽傾心聆聽客戶心聲,不斷推出符合客戶需求的產(chǎn)品和服務(wù)。目前,公司提供覆蓋壽險(xiǎn)、疾病、醫(yī)療、意外、財(cái)富管理等多個(gè)領(lǐng)域,充分滿足客戶全生命周期多層次需求的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。在“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代,中信保誠(chéng)人壽敏銳地捕捉到客戶需求,通過官方微信、官方網(wǎng)站及業(yè)務(wù)人員服務(wù)終端系統(tǒng),提供全業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子化服務(wù),讓客戶體驗(yàn)全天候、足不出戶的便利保險(xiǎn)服務(wù)。憑借專業(yè)的業(yè)務(wù)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)、成熟的管理機(jī)制,以及客戶為尊的服務(wù)理念,中信保誠(chéng)人壽正為全國(guó)百萬(wàn)個(gè)人客戶及1.7萬(wàn)多家企業(yè)客戶提供豐富、周到、快捷、優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)服務(wù)。中信保誠(chéng)人壽將用心聆聽各方的心聲,竭誠(chéng)服務(wù)客戶,努力回報(bào)社會(huì),開拓進(jìn)取,不斷創(chuàng)造新的輝煌。
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