1、續(xù)收標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程的執(zhí)行。
2、建立個(gè)險(xiǎn)營銷員和客戶檔案,根據(jù)人員及業(yè)務(wù)變化,及時(shí)更新和維護(hù)檔案資料。
3、參加分支機(jī)構(gòu)營銷早夕會(huì);做好續(xù)期政策、方案宣導(dǎo)。
4、營銷員續(xù)期業(yè)務(wù)的督導(dǎo)追蹤;推動(dòng)營銷員續(xù)期目標(biāo)的達(dá)成;在職單品質(zhì)監(jiān)控與信息溝通;營銷員續(xù)期收費(fèi)輔導(dǎo)和協(xié)調(diào);續(xù)期業(yè)務(wù)督導(dǎo)作業(yè)流程的執(zhí)行;在職單失效業(yè)務(wù)回訪和復(fù)效促成等。
5、熟悉掌握產(chǎn)品責(zé)任,對(duì)所分配客戶提供續(xù)期收費(fèi)服務(wù)、咨詢服務(wù)、保全服務(wù)、保單復(fù)效、短期險(xiǎn)服務(wù)、協(xié)助客戶申請(qǐng)理賠、市場推廣等工作。
6、準(zhǔn)時(shí)參加晨會(huì)、培訓(xùn)、公司組織相關(guān)會(huì)議及活動(dòng)等。
7、遵守監(jiān)管及公司內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度,完成上級(jí)交辦的事項(xiàng),包括反洗錢、客戶真實(shí)性調(diào)查、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、失效保單清理等工作。
8、公司制度規(guī)定的其他條件。
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