1、以客戶為導(dǎo)向，通過多種渠道開發(fā)有效客戶資源，為客戶提供綜合性財富管理服務(wù)，達(dá)成個人業(yè)績目標(biāo)；

2、以專業(yè)為要求，積極參加公司各類培訓(xùn)，提升個人在宏觀經(jīng)濟(jì)、金融市場及各類資產(chǎn)和產(chǎn)品的專業(yè)理解，準(zhǔn)確把握產(chǎn)品特點(diǎn)、合規(guī)要求、風(fēng)險等級與客戶投資偏好的匹配；

3、以服務(wù)為宗旨，通過專業(yè)規(guī)范的銷售服務(wù)和持續(xù)跟蹤的售后反饋，不斷提升客戶的投資體驗(yàn)與滿意度。

4、以監(jiān)管要求為規(guī)范，嚴(yán)格遵守監(jiān)管法規(guī)、公司合規(guī)風(fēng)控制度，樹立依法意識，勤勉盡職，誠信展業(yè)。

任職要求

1、本科及以上學(xué)歷；三年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有扎實(shí)的金融專業(yè)知識，私人銀行工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

2、具備較強(qiáng)的專業(yè)學(xué)習(xí)能力，在客戶資源開發(fā)，業(yè)務(wù)開拓方面有較好的成功經(jīng)驗(yàn)，能夠達(dá)成業(yè)績目標(biāo)；

3、誠實(shí)正直、善于溝通，能夠準(zhǔn)備把握客戶需求，提供專業(yè)滿意的服務(wù)；具備開拓精神、較強(qiáng)的抗壓能力和自我成就動機(jī)；

4、過往業(yè)績優(yōu)良，專業(yè)能力匹配公司的產(chǎn)品體系。

5、具備基金從業(yè)資格。