更新于 12月22日

投資顧問

6千-1萬
  • 佛山順德區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招5人

雇員點(diǎn)評標(biāo)簽

  • 工作環(huán)境好
  • 氛圍活躍
  • 同事很nice

職位描述

證券從業(yè)資格證
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)所服務(wù)客戶的日常投資咨詢及管理工作,為客戶提供針對性地投資咨詢指導(dǎo),對名下客戶進(jìn)行持續(xù)跟進(jìn)、交流和服務(wù),深入了解客戶需求。
2、為客戶提供合理的理財(cái)規(guī)劃與優(yōu)化資產(chǎn)配置服務(wù),關(guān)注客戶賬戶風(fēng)險(xiǎn)情況,及時(shí)完成期貨、信用業(yè)務(wù)、港股通等風(fēng)險(xiǎn)提示、回訪及客戶服務(wù)工作。3、負(fù)責(zé)對所服務(wù)的客戶賬戶及其持倉情況進(jìn)行跟蹤分析,并根據(jù)客戶需要提供支持或反饋相關(guān)信息。
4、負(fù)責(zé)維護(hù)、完善所服務(wù)的客戶資料;對所服務(wù)的流失客戶進(jìn)行挽留工作,已流失和休眠客戶二次營銷工作。
5、負(fù)責(zé)解讀總部和營業(yè)部的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時(shí)向客戶傳遞。
6、完成營業(yè)部下達(dá)的產(chǎn)品銷售指標(biāo)及投顧簽約任務(wù)。
7、完成營業(yè)部或部門分配的其他工作。

崗位要求:(1)性別不限,本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、市場營銷等專業(yè)優(yōu)先,通過證券從業(yè)資格考試、基金從業(yè)資格考試,投顧咨詢考試。(2)有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,能承受一定的工作壓力。

工作地點(diǎn)

佛山市順德區(qū)容桂容山居委會容奇大道17號天誠大廈B區(qū)5號和6號商鋪長城證券

職位發(fā)布者

洪女士/HR

三日內(nèi)活躍處理簡歷快
立即溝通
公司Logo長城證券
1995年11月,長城證券獲中國人民銀行批準(zhǔn),在原深圳長城證券部和海南匯通國際信托投資公司所屬證券機(jī)構(gòu)合并基礎(chǔ)上組建設(shè)立。長城證券正式成立于1996年5月,公司辦公地址在廣東省深圳市福田區(qū)金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層,法定代表人:張巍。2015年4月,長城證券整體變更設(shè)立股份有限公司。2018年10月26日,長城證券股份有限公司首次向社會公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所上市交易,證券簡稱“長城證券”,證券代碼“002939”。截至目前,長城證券擁有員工3000余人,在北京、上海、廣州、杭州等地設(shè)有十余家分公司,在全國主要城市設(shè)有一百余家營業(yè)部。公司控股寶城期貨有限責(zé)任公司、長城證券投資有限公司、長城長富投資管理有限公司等多家子公司,同時(shí)是長城基金管理有限公司、景順長城基金管理有限公司兩家基金公司的主要股東。目前,華能資本服務(wù)有限公司為長城證券第一大股東,實(shí)際控制人為中國華能集團(tuán)有限公司,公司其他主要股東包括深圳能源集團(tuán)股份有限公司、深圳新江南投資有限公司等。作為國內(nèi)較早成立的綜合類證券公司之一,經(jīng)過二十余年的發(fā)展壯大,長城證券已經(jīng)成長為一家資質(zhì)齊全、業(yè)務(wù)覆蓋全國的綜合類證券公司,形成了多功能協(xié)調(diào)發(fā)展的金融業(yè)務(wù)體系。經(jīng)營范圍覆蓋:證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理;融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品;證券投資基金托管業(yè)務(wù)。
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