崗位職責:
1.負責所在業(yè)務單元高客團隊各項業(yè)務及人員管理工作;
2.協(xié)助業(yè)務單元總經理貫徹落實公司發(fā)展戰(zhàn)略與年度工作的部署,完成團隊MBO任務及KPI指標;
3.積極完成團隊渠道維護和新渠道拓展工作,帶領高客業(yè)務團隊完成客戶開發(fā)、產品銷售、客戶維護等相關工作;
4.協(xié)助業(yè)務單元總經理及業(yè)務負責人完成風險防控和業(yè)務培訓等工作,及時傳達公司及業(yè)務線各項通知,并貫徹執(zhí)行;
5.遵循內外各項合規(guī)、反洗錢、廉潔從業(yè)等相關規(guī)定;
6.完成上級領導交辦的其他工作。
任職要求:
1.具備良好溝通協(xié)調、學習和表達能力;
2.本科及以上學歷;經濟、金融類優(yōu)先;
3.具備一定的高端客戶資源及客戶分析、需求挖掘能力;
4.有3年以上信托、私人銀行理財經理、券商金融顧問、研究所賣方服務、投研研究工作經驗者優(yōu)先;
5.具備從業(yè)資格:證券從業(yè)資格、投資顧問資格、基金從業(yè)資格,有期貨從業(yè)、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP資格/證書的優(yōu)先;
6.具備良好的職業(yè)素養(yǎng)、社交能力、溝通協(xié)調能力及團隊合作精神;
7.具備高端客戶服務意識和理念,并對我司的公司文化以及高客服務理念有較高的認同感。