崗位職責(zé)
1、通過與高凈值客戶深入溝通,了解高凈值客戶在家族財務(wù)方面存在的問題以及資產(chǎn)配置與資產(chǎn)傳承方面的需求;
2、根據(jù)高凈值客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的財富管理型金融產(chǎn)品;
3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
4、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
5、定期與高凈值客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向高凈值客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
任職資格
1、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)(海碩優(yōu)先)
2、具有投資、募資及上市公司操作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟悉信托、融資、銀行、基金、貸款等金融產(chǎn)品的運(yùn)作流程;
4、熟練掌握財富管理相關(guān)知識和理財技能;
5、具有優(yōu)秀的溝通能力、團(tuán)隊協(xié)作精神以及分析研究能力;
職位福利:績效獎金、年終分紅、帶薪年假、周末雙休、項目獎金、彈性工作、大牛帶隊、帶團(tuán)隊
職位亮點(diǎn):平安首支百萬年薪財富管理團(tuán)隊