崗位職責(zé):
1. 深入了解客戶,與客戶實現(xiàn)有效溝通,建立密切信任關(guān)系;
2. 了解客戶投融資需求,進行客戶分類,為客戶提供個性化的投資建議和理財方案,實現(xiàn)其資產(chǎn)合理配置;
3. 向滿足風(fēng)險等級的客戶銷售金融理財產(chǎn)品,推廣投顧類產(chǎn)品,幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
4. 持續(xù)跟進與服務(wù),積極配合和參與財富管理業(yè)務(wù),并提供合理化建議;
5. 完成公司下達的各項開發(fā)考核指標(biāo),開發(fā)增量客戶。
6. 分支機構(gòu)安排的其它工作。
任職要求:
1.具備良好的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì),無違法違規(guī)記錄;
2.具有本科以上學(xué)歷(有豐富行業(yè)經(jīng)驗或人脈者可降低至大專以上);
3. 具備證券從業(yè)資格;
4. 善于溝通、積極進取。
有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗、客戶資源豐富者優(yōu)先。
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