崗位職責(zé):
1)開拓富裕及高凈值客戶,為其提供全方位金融理財(cái)服務(wù);
2)充分挖掘富裕及高凈值客戶的金融理財(cái)需求,為其定制或銷售公司相關(guān)金融產(chǎn)品及投顧產(chǎn)品;
3)向富裕及高凈值客戶提供證券及金融相關(guān)產(chǎn)品的投資建議,實(shí)現(xiàn)其資產(chǎn)保值增值。
任職要求:
1)本科及以上學(xué)歷,專業(yè)不限(金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先);
2)具備證券從業(yè)資格,基金從業(yè)資格,投資顧問從業(yè)資格,有金融行業(yè)(如銀行、證券、信托、期貨、第三方理財(cái)?shù)龋┕ぷ鹘?jīng)驗(yàn)2年以上;
3)擁有一定潛在富裕、高凈值客戶資源,具備持續(xù)的客戶開發(fā)及服務(wù)能力。
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