更新于 1月6日

策略投顧

1.5萬-2.5萬
  • 上海普陀區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

雇員點(diǎn)評(píng)標(biāo)簽

  • 工作環(huán)境好
  • 同事很nice
  • 氛圍活躍
  • 團(tuán)隊(duì)執(zhí)行強(qiáng)
  • 人際關(guān)系好

職位描述

日常工作任務(wù)及職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司高級(jí)VIP客戶的業(yè)務(wù)營銷支持;
2、在公司合規(guī)制度下,負(fù)責(zé)高級(jí)VIP客戶的日常服務(wù),提升服務(wù)業(yè)績和客戶滿意度,降低客戶退費(fèi)、投訴,提高續(xù)費(fèi);
3、組織投顧和特助會(huì)議,客戶合理分類,把握客戶情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并問題,提高客戶服務(wù)質(zhì)量;
4、及時(shí)解讀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、各項(xiàng)政策和重大事件,緊密跟蹤市場趨勢及動(dòng)態(tài),為公司高級(jí)VIP客戶提供各種策略及資訊支持;
5、錄制視頻類節(jié)目;
6、不定時(shí)業(yè)務(wù)培訓(xùn);
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職資格:
(1)教育水平:本科及以上學(xué)歷,碩士學(xué)位優(yōu)先考慮;
(2)專業(yè)學(xué)位:金融、財(cái)經(jīng)或管理相關(guān)專業(yè)、學(xué)位;
(3)培訓(xùn)經(jīng)歷:接受過投資分析知識(shí)的相關(guān)培訓(xùn),具備投資顧問資格;
(3)工作經(jīng)驗(yàn):7年及以上金融、證券行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
(4)知識(shí)要求:具備成熟的投資理念和分析方法,對(duì)證券市場有深刻的認(rèn)識(shí)和見解,具備豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),視頻錄制經(jīng)驗(yàn)豐富,講解流暢,對(duì)市場了解透徹;
(5)扎實(shí)的基本面研究功底,有一定的宏觀分析能力;
(6)個(gè)人素質(zhì):有溝通能力,有較強(qiáng)的寫作和演講能力,有較強(qiáng)的客戶服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作精神,誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,認(rèn)同公司的文化和理念。

工作地點(diǎn)

新城控股大廈B座20樓

職位發(fā)布者

金夢星/招聘專員

昨日活躍
立即溝通
公司Logo上海匯正財(cái)經(jīng)顧問有限公司
上海匯正財(cái)經(jīng)顧問有限公司成立于1997年,是一家專注于證券市場的投資咨詢公司。企業(yè)總部位于上海,是首批通過中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格的專業(yè)機(jī)構(gòu),證書編號(hào):ZX0011。匯正財(cái)經(jīng)從事證券投資咨詢及相關(guān)研究報(bào)告、金融數(shù)據(jù)、軟件服務(wù)、財(cái)務(wù)顧問及投資培訓(xùn)等業(yè)務(wù)。依托研究實(shí)力與完善服務(wù),公司以“為客戶在證券投資中創(chuàng)造穩(wěn)定、可持續(xù)的資產(chǎn)增值”為使命,致力為投資者把握市場運(yùn)行趨勢、捕捉證券投資機(jī)會(huì)、選擇最佳投資標(biāo)的、執(zhí)行合理操作策略。公司擁有經(jīng)證監(jiān)會(huì)資格認(rèn)證、長期活躍于證券市場一線的資深分析師,組成專業(yè)研究團(tuán)隊(duì),向行業(yè)機(jī)構(gòu)與投資客戶定期撰發(fā)包括宏觀研究、個(gè)股分析、公司調(diào)研、投資策略等在內(nèi)的深度研究報(bào)告。同時(shí),旗下執(zhí)業(yè)分析師與投資者充分溝通,通過互聯(lián)網(wǎng)直播等形式傳遞市場資訊,給予投資策略建議。匯正財(cái)經(jīng)率先打造私人定制化咨詢服務(wù)體系,提供投資服務(wù)保障。根據(jù)用戶資金量、投資風(fēng)格等實(shí)際情況,合理搭配投資組合制定策略;推薦適宜的優(yōu)質(zhì)個(gè)股,在持倉全程實(shí)時(shí)跟蹤指導(dǎo);引入量化交易模型系統(tǒng),在股票配置、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面實(shí)現(xiàn)智能應(yīng)用管理。公司始終秉承“誠信、專業(yè)、創(chuàng)新、溝通、共贏”的價(jià)值觀,與所有客戶建立長期合作關(guān)系,持續(xù)創(chuàng)造穩(wěn)定的資產(chǎn)增值。我們充分把握證券市場趨勢,提升企業(yè)綜合運(yùn)營能力,形成更具專業(yè)價(jià)值的投資服務(wù);不斷引領(lǐng)投資咨詢行業(yè)發(fā)展,成為中國證券市場投資者最信賴的財(cái)富顧問。
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