更新于 6月18日

財富管理崗(業(yè)務)

8千-1.6萬
  • 廈門
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

職位描述

財富管理客戶開發(fā)資產配置

一、工作職責:

1、客戶開發(fā)與維護

(1)開發(fā)并維護財富管理和零售客戶

(2)提升客戶轉化率,對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源。

2、 投資咨詢相關服務

(1)為潛在客戶提供專業(yè)的投資咨詢與顧問服務,促成產品銷售及交易。

(2)定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務。

3、提供對應的金融產品及資產配置相關服務

(1)深度了解客戶需求,根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的資產配置方案,推薦合適的金融產品。

(2)通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值。

4、其他工作:完成分公司總經理和團隊長下達的其他工作

二、崗位任職資格基本要求

1、本科及以上學歷

2、經濟、金融類及相關專業(yè)優(yōu)先

3、證券、基金、信托、私人銀行財富管理或大型券商分支機構財富管理相關工作經驗優(yōu)先

4、具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格等

5、專業(yè)技能要求

(1)了解各類證券相關政策、法規(guī)及市場交易規(guī)則

(2)了解相應交易品種的交易程序,具備一定投資知識和技能

(3)有較強的書面/口頭表達能力及開拓創(chuàng)新能力

工作地點

廈門 市思明區(qū)廈禾路842號金榜大廈A座1、2層

職位發(fā)布者

蔡女士/綜合辦公室

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公司Logo申萬宏源證券有限公司廈門分公司
○公司簡介申萬宏源證券有限公司是由新中國第一家股份制證券公司——申銀萬國證券股份有限公司與國內資本市場第一家上市證券公司——宏源證券股份有限公司于2015年合并組建而成,注冊資本430億元,擁有近8000名員工,在全國范圍內擁有34家區(qū)域分公司和309家營業(yè)部,在香港以及日本、英國、韓國、新加坡等海外地區(qū)設有分支機構。公司將在中投公司、中央匯金公司等股東單位的大力支持下,通過轉型創(chuàng)新不斷做大做強,朝著“具有國際競爭力、品牌影響力和系統(tǒng)重要性的現代投資銀行”的目標加快邁進。○廈門分公司簡介申萬宏源證券有限公司廈門分公司最早成立于1994年,營業(yè)場所位于廈禾路842號金榜大廈A座1、2層。分公司深耕廈門證券市場20余年,作為公司在廈門的窗口企業(yè),與廈門證券市場共同發(fā)展進步,逐步成長為行業(yè)的中堅力量,各項業(yè)務健康穩(wěn)定發(fā)展,得到了投資者的廣泛認同與好評。未來,廈門分公司將立足廈門、面向海峽西岸經濟區(qū)。以廈門地區(qū)為基礎向周邊輻射,以轉型發(fā)展推動做實做強分公司,實現零售業(yè)務、資管業(yè)務、機構業(yè)務、投行業(yè)務等各業(yè)務條線全面發(fā)展,成為滿足客戶綜合金融服務需求的區(qū)域金融服務商。申萬宏源證券用具有充分市場競爭力的薪酬福利保障機制、良好的職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃、穩(wěn)健規(guī)范的運營理念、融和溫馨的企業(yè)文化為各類人才施展才華和實現價值創(chuàng)造了良好的環(huán)境,搭建了廣閣的平臺。廈門分公司真誠歡迎熱愛證券行業(yè),有志于投身于此并立志成就一番事業(yè)的青年人才加入申萬宏源廈門分公司,盡情施展才華,綻放自我!
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