【職位內(nèi)容】
1、通過電話/在線等多種服務方式，為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務分析和規(guī)劃等全方位服務；
2、維護高凈值客戶，包括收集和管理客戶資料，分析和洞察客戶需求等，同時做好客戶的風險偏好、財務狀況評估工作，根據(jù)評估結(jié)果向客戶推薦適宜的資產(chǎn)配置方案，提升客戶的AUM；
3、與客戶保持高效溝通并建立良好的客情關(guān)系，提升客戶財富管理體驗。

【職位要求】
1、本科及以上學歷，普通話標準、熟練操作電腦辦公軟件；
2、具有1年以上理財產(chǎn)品銷售經(jīng)驗，對線上理財事業(yè)具備較高熱情，持有基金從業(yè)資格證，證券從業(yè)資格證，AFP,CFP,RFP證書優(yōu)先考慮（證書不作硬性要求）；
3、具有較好的服務意識、溝通及理解能力，邏輯思維能力和形象化的表達能力。