1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶開發(fā);
2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)等工作;
3、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶;
4、積極收集、登記并整理客戶信息,根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層
5、根據(jù)客戶需求,向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃,幫助客戶達(dá)成理 財(cái)目標(biāo),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置,并定期調(diào)整,做好客戶跟蹤維護(hù)工作;
6、完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。
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