更新于 9月23日

投資顧問(wèn)

1萬(wàn)-1.6萬(wàn)
  • 青島城陽(yáng)區(qū)
  • 3-5年
  • 學(xué)歷不限
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜個(gè)人客戶
崗位內(nèi)容:
1. 為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢和服務(wù),制定個(gè)性化投資方案。
2. 深入了解金融市場(chǎng),跟蹤金融動(dòng)態(tài),為客戶提供及時(shí)有效的市場(chǎng)信息和投資建議。
3. 分析客戶財(cái)務(wù)狀況,評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資需求,提供綜合性的金融規(guī)劃。

任職要求:
1. 具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉證券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品。
2. 具有良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識(shí),能夠建立信任并提高客戶黏性。

工作地點(diǎn)

青島城陽(yáng)區(qū)春陽(yáng)路88號(hào)創(chuàng)業(yè)大廈

職位發(fā)布者

姜女士/人事經(jīng)理

當(dāng)前在線
立即溝通
公司Logo北京漢本有道資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司
北京漢本有道資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱漢本有道集團(tuán)),起源于2004年,集團(tuán)總部位于北京CBD金融中心,是一家以助力金融發(fā)展,為客戶提供專業(yè)一站式金融服務(wù)的現(xiàn)代化金融服務(wù)集團(tuán)。漢本有道集團(tuán)旗下?lián)碛兄袊?guó)銀保監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)成立的山西首批專業(yè)的保險(xiǎn)代理服務(wù)機(jī)構(gòu),并且在金融新時(shí)代的發(fā)展下,從2014年開始對(duì)各大板塊進(jìn)行整體集團(tuán)化整合,在2016年整合完畢,創(chuàng)立了“樂(lè)橙”品牌,打造了樂(lè)橙保險(xiǎn)服務(wù)和樂(lè)橙金融學(xué)院,并且發(fā)起設(shè)立了樂(lè)橙慈善基金,集團(tuán)通過(guò)整合各業(yè)務(wù)板塊,現(xiàn)已在財(cái)務(wù)服務(wù)、保險(xiǎn)服務(wù)、家族財(cái)產(chǎn)服務(wù)、海外資產(chǎn)配置、金融外包、基金銷售等多個(gè)領(lǐng)域提供專業(yè)的金融服務(wù)。集團(tuán)公司在獲取多項(xiàng)金融業(yè)務(wù)并且擁有良好的風(fēng)險(xiǎn)防控能力下,通過(guò)不斷優(yōu)化提升專業(yè)的顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)、內(nèi)部管理團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品服務(wù)團(tuán)隊(duì),能夠全方位的實(shí)現(xiàn)服務(wù)客戶、資源整合、共贏發(fā)展。漢本有道集團(tuán)堅(jiān)持以“客戶需求為中心、員工關(guān)懷為己任,全力服務(wù)到極致”的理念,構(gòu)建一個(gè)專業(yè)共贏的金融服務(wù)生態(tài)鏈。致力打造成為一家卓越、專業(yè)、現(xiàn)代化的金融服務(wù)集團(tuán)。
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