理財投資顧問 崗位職責(zé)：
做好新老客戶開發(fā)及服務(wù)、新業(yè)務(wù)推廣、投顧產(chǎn)品簽約、金融產(chǎn)品銷售、需求分析及客戶資產(chǎn)凈值的動態(tài)跟蹤和管理等工作
（1）積極開發(fā)新客戶、充分服務(wù)老客戶、引進客戶資產(chǎn)；
（2）以專業(yè)的金融理財知識和經(jīng)驗，為客戶提供財富管理建議及投資計劃；
（3）負責(zé)對客戶進行電話回訪、當面拜訪，并做好回訪內(nèi)容和回訪結(jié)果記錄，將客戶個性化信息、服務(wù)記錄等內(nèi)容整理成檔，及時完善并更新客戶檔案；
（4）負責(zé)對客戶交易行為和反饋信息等進行分析，主動了解和掌握客戶需求，并根據(jù)客戶需求進行客戶分類，結(jié)合客戶檔案的相關(guān)信息制定服務(wù)策略；
★上班時間:8:30–11:30 2:30–6:30雙休，法定節(jié)假日，員工福利及個人年終獎