更新于 6月16日

綜合金融客戶經(jīng)理

1.5萬-2.5萬
  • 武漢江漢區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售KA大客戶企業(yè)客戶個人客戶

(一)綜金理財規(guī)劃師崗位職責:

1、固定服務(wù)公司200個VIP老客戶及京城高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

(二)任職要求:

1、熱愛金融行業(yè),對金融行業(yè)有相關(guān)了解,并具備一定的金融基礎(chǔ)知識,以及持續(xù)學習金融知識的能力;

2、22周歲以上,大學??萍耙陨蠈W歷(金融、經(jīng)濟、市場營銷及相關(guān)專業(yè))

3、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

4、誠實守信以及良好的團隊合作精神;

5、迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;

6、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信托銷售以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗者優(yōu)先

工作地點

越秀·國際金融匯-T2寫字樓

職位發(fā)布者

李女士/人事經(jīng)理

立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司湖北分公司售后服務(wù)部
中國平安保險(集團)股份有限公司(以下簡稱“中國平安”,“平安保險”,“中國平安保險公司”,“平安集團”)于1988年誕生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險企業(yè),已經(jīng)發(fā)展成為金融保險、銀行、投資等金融業(yè)務(wù)為一體的整合、緊密、多元的綜合金融服務(wù)。2023年平安優(yōu)+人才計劃面向全國招募優(yōu)秀人才。①什么是優(yōu)+計劃:“優(yōu)才計劃”是平安人壽重磅推出的人才招募及培養(yǎng)計劃。旨在通過“優(yōu)才計劃”,招募一批具有經(jīng)營意識和管理潛能的優(yōu)秀人才,專項培養(yǎng)幫助其成長為跟上公司“科技引領(lǐng)個人綜合金融“戰(zhàn)略的綜合金融個人客戶經(jīng)理、打招成為三專人才的培養(yǎng)計劃,即培養(yǎng)成為專業(yè)的金融顧問,專業(yè)的健康管家和專業(yè)的養(yǎng)老管家,能夠進入國際MDRT會員和擅經(jīng)營、懂管理的復(fù)合型人才。②成長軌道:在平安優(yōu)才可通過兩條發(fā)展路徑實現(xiàn)夢想:成為專業(yè)的團隊管理者或綜合金融個人客戶經(jīng)理。③培訓(xùn)體系:涵蓋管理學習、產(chǎn)品知識、銷售技能、溝通技巧、客戶服務(wù)等全方位的培訓(xùn)體系,長達兩年的培訓(xùn)助力優(yōu)才快速成長。2、培訓(xùn)體系公司將致力于把你培養(yǎng)成一個專業(yè)的職業(yè)經(jīng)理人,可以組建自己專業(yè)的金融團隊,把你打造成營業(yè)部經(jīng)理,營業(yè)區(qū)總監(jiān)。①公司晨訊,提供當天國內(nèi)經(jīng)濟金融咨詢和行業(yè)訊息,高績效業(yè)務(wù)分享;②新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格知識培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練,新人成長培訓(xùn);③轉(zhuǎn)正培訓(xùn):專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練;④晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練、團隊管理培訓(xùn)、晉升主任/高級主任/經(jīng)理/市場總監(jiān);⑤平安大學終身免費金融培訓(xùn)和管理培訓(xùn),全心全力打造職業(yè)經(jīng)理人;⑥MDRT(百萬圓桌會議)系全球壽險精英的最高盛會,與國際精英共享經(jīng)驗。上班時間:雙休制,按國家法定節(jié)日執(zhí)行,每天9:00-10:30早會,會后時間自由支配公司提供了全面的綜合金融平臺、豐厚的財務(wù)支持、完善的福利保障、系統(tǒng)的專業(yè)培訓(xùn),為優(yōu)才搭建了一個廣闊的發(fā)展平臺!
公司主頁