(一)綜金理財規(guī)劃師崗位職責:
1、固定服務(wù)公司200個VIP老客戶及京城高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。
(二)任職要求:
1、熱愛金融行業(yè),對金融行業(yè)有相關(guān)了解,并具備一定的金融基礎(chǔ)知識,以及持續(xù)學習金融知識的能力;
2、22周歲以上,大學??萍耙陨蠈W歷(金融、經(jīng)濟、市場營銷及相關(guān)專業(yè))
3、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;
4、誠實守信以及良好的團隊合作精神;
5、迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;
6、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信托銷售以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗者優(yōu)先
武漢 - 武昌
平安銀行股份有限公司武漢 - 武昌
泰康人壽保險有限責任公司湖北武漢長江支公司武漢 - 洪山
泰康人壽保險有限責任公司湖北武漢中南支公司(營銷服務(wù)部)武漢 - 江漢
中國平安人壽保險股份有限公司湖北分公司友誼第一營銷服務(wù)部武漢 - 武昌
泰康人壽保險有限責任公司湖北武漢長江支公司(營業(yè)部)武漢 - 武昌
金元證券