崗位職責(zé)：

1. 與客戶進行深入溝通，了解其家庭財務(wù)狀況、目標和需求。
2. 根據(jù)客戶情況，為客戶制定個性化的家庭財務(wù)規(guī)劃方案，包括資產(chǎn)配置、風(fēng)險管理、養(yǎng)老規(guī)劃、子女教育規(guī)劃等。
3. 向客戶清晰地闡述規(guī)劃方案的內(nèi)容和優(yōu)勢，解答客戶的疑問和擔(dān)憂。
4. 定期對客戶的財務(wù)規(guī)劃進行評估和調(diào)整，以適應(yīng)市場變化和客戶需求的改變。
5. 為客戶提供持續(xù)的財務(wù)咨詢和建議，幫助客戶做出明智的財務(wù)決策。
6. 開拓新客戶資源，建立并維護良好的客戶關(guān)系。
7. 跟蹤和研究金融市場動態(tài)和相關(guān)政策法規(guī)，為客戶提供最新最準確的信息。