1.按照公司安排，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的養(yǎng)老規(guī)劃咨詢服務(wù)，制定符合客戶需求的養(yǎng)老規(guī)劃方案。
2. 了解客戶的財務(wù)狀況、家庭情況、職業(yè)發(fā)展等方面的信息，分析客戶的養(yǎng)老風(fēng)險，并根據(jù)分析結(jié)果提供相應(yīng)的建議。
3. 建立和維護(hù)與客戶的良好關(guān)系，及時跟進(jìn)客戶的需求和反饋，提供相關(guān)解決方案和服務(wù)。
4. 熟悉社會養(yǎng)老政策和法規(guī)，不斷更新和提升自己的專業(yè)知識。
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5. 參與公司養(yǎng)老規(guī)劃業(yè)務(wù)的市場營銷活動，積極開展業(yè)務(wù)拓展和推廣，推動業(yè)務(wù)的發(fā)展。
6. 完成公司下達(dá)的其他養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)工作。
7.邀約客戶參觀體驗(yàn)湖北的實(shí)體項(xiàng)目從而喚取客戶需求。