私人財富規(guī)劃是集團主導研發(fā)的重點戰(zhàn)略業(yè)務之一，在中國先行先試，通過創(chuàng)新數(shù)字解決方案，可以根據(jù)客戶約定的時間、地點，一對一定制財富規(guī)劃，幫助：

• 匹配專門的資產(chǎn)配置建議；
• 厘清潛在的不確定風險，定制專屬保障方案；
• 明晰個人和家庭財務目標，財富傳承等核心問題，定制財富管理和資產(chǎn)傳承方案。

負責：

• 團隊引領：帶領私人財富規(guī)劃師團隊實施客戶及銷售策略；
• 銷售輔導：組織銷售技巧研討會及產(chǎn)品/議題相關培訓活動；
• 團隊建設：建立和維護以客戶為導向的團隊文化，表現(xiàn)出良好的銷售技巧及樹立極佳客戶關系管理的行為榜樣；
• 團隊規(guī)劃：為私人財富規(guī)劃師團隊提供強有力的活動和績效管理預期規(guī)劃，發(fā)展銷售團隊；
• 文化建設：通過在團隊成員及更廣泛的組織中打造并維護積極的團隊文化；
• 合規(guī)要求：確保自身和團隊的行為符合相關法律和監(jiān)管的要求及符合匯豐的標準和流程。

需要具備：

• 基礎學歷要求：大學本科及以上學歷；
• 自身素質(zhì)要求：高度的自我激勵及自我約束能力，可以有效并獨立地工作，具備應用創(chuàng)業(yè)和商業(yè)思維來實現(xiàn)團隊業(yè)績目標的能力；
• 團隊管理能力：至少5-8年在金融行業(yè)內(nèi)高質(zhì)量團隊中從事銷售，員工關系管理經(jīng)驗，擁有較強的輔導技巧及業(yè)務敏感度；
• 客戶維護能力：有提供并推動卓越的客戶體驗（財務規(guī)劃經(jīng)驗為佳）且能持久維護客戶關系的經(jīng)驗；
• 良好表達能力：良好的中文及基本的英語口頭和書面表達能力。