職位描述
1、通過多種服務方式,為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務分析和規(guī)劃等全方位服務:
2、維護高凈值客戶,包括收集和管理客戶資料,分析和洞察客戶需求等,同時做好客戶的風險偏好、財務狀況評估工作,根據(jù)評估結果向客戶推薦適宣的資產(chǎn)配置方案,提升客戶的AUM;
3、與客戶保持高效溝通并建立良好的客情關系,提升客戶財富管理體驗。
職位要求
1、本科及以上學歷,普通話標準、熟練操作電腦辦公軟件;
2、具有基金從業(yè)資格證(通過科目一《基金法律法規(guī)、業(yè)道德與業(yè)務規(guī)范》和科目二《證券投資基金基礎知識》),具有1年以上銀行或證券對客理財產(chǎn)品銷售經(jīng)驗,對線上理財事業(yè)具備極高熱情,持有AFP,CFP,RFP證書優(yōu)先考慮
:3、具有極佳的服務意識、溝通及理解能力,縝密的邏輯思維能力和形象化的表達能力