1、與客戶會(huì)談和溝通,了解客戶基本信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求,對(duì)客戶進(jìn)行全面的資金情況
測(cè)評(píng),為客戶提供理財(cái)建議;
2、指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀
況進(jìn)行分析,判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀;
3、找出資金缺口,針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo);
4、制訂合理的資金分配方案,并根據(jù)個(gè)人不同的成長(zhǎng)階段、風(fēng)險(xiǎn)偏好,為客戶投資方向;
任職條件:
1、21-45周歲,大專及本科以上學(xué)歷,接受優(yōu)秀上進(jìn)的應(yīng)屆畢業(yè)生;
2.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏鏡快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);
3,品行端正,思維敏捷、嚴(yán)遞細(xì)致、踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
工作時(shí)間:
彈性工作時(shí)間+雙休+法定節(jié)假日
職位待遇:
1、一經(jīng)錄用,公司將提供全套完善的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn),并提供暢通的晉升空間;
2、薪酬待遇:底薪+展業(yè)津貼+福利津貼+醫(yī)療保障+年終獎(jiǎng)金+其它獎(jiǎng)金(年收入15萬(wàn)-20萬(wàn));
3、彈性工作時(shí)間+雙休+法定節(jié)假日;
4、優(yōu)美、整潔、高大上的辦公環(huán)境;
5、透明的收入體系、完善的晉升體制;
6、不定期的公司團(tuán)建及其他活動(dòng);
了、公司不定期組織的各種高端活動(dòng);
發(fā)展方向
1、資深的理財(cái)顧問(wèn):通過(guò)人壽專業(yè)、系統(tǒng)的培訓(xùn)體系后您將成為一名專業(yè)的理財(cái)顧問(wèn)師;
2、團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo):公平透明的晉升機(jī)制,主任、組經(jīng)理、處經(jīng)理、區(qū)域總監(jiān)的位置在等著您譜寫輝煌人生。
3、聘用講師:如果您具備良好的表達(dá)及培訓(xùn)能力,您還可能同時(shí)成為公司講師,市級(jí)講師,省級(jí)講師甚至全國(guó)講師。
四、上班時(shí)間:周一至周五
8:30簽到,其余都是彈性時(shí)間;法定節(jié)假日正常放假
職位福利:不加班、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、彈性工作、帶薪年假、績(jī)效獎(jiǎng)金、團(tuán)隊(duì)氣氛活潑、年輕化團(tuán)隊(duì)、多次晉升機(jī)會(huì)