一，崗位定位

作為公司高凈值客戶服務的核心崗位，負責為超高凈值及高凈值客戶提供專業(yè)化、定制化保險及財富管理解決方案，深度挖掘客戶需求，提升客戶價值貢獻，助力公司高端市場戰(zhàn)略目標達成。

二，核心職責
1. 客戶開發(fā)與維護
- 主動拓展高凈值客戶資源，通過精準圈層營銷、渠道合作（私人銀行、家族辦公室等）及客戶轉(zhuǎn)介等方式建立優(yōu)質(zhì)客群池；
- 維護存量高凈值客戶關系，定期進行客戶分層分析與動態(tài)管理，提升客戶黏性及復購率；
- 策劃高端客戶沙龍、資產(chǎn)配置講座等專屬活動，強化品牌影響力。

2. 需求分析與方案設計
- 深度分析客戶財富管理、風險保障、資產(chǎn)傳承等核心需求，結(jié)合泰康“保險+醫(yī)養(yǎng)”生態(tài)資源，提供個性化保險組合方案（如大額保單、年金險、家族信托等）；
- 協(xié)同公司精算、法務等部門，定制稅務規(guī)劃、資產(chǎn)隔離、代際傳承等綜合解決方案。

3. 專業(yè)銷售與服務
- 完成年度保費、客戶數(shù)及資產(chǎn)規(guī)模等核心業(yè)績指標，確保高客業(yè)務持續(xù)增長；
- 提供全生命周期服務，包括保單跟進、理賠協(xié)助、醫(yī)養(yǎng)社區(qū)對接等高端增值服務；
- 定期輸出客戶財富健康報告，動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)配置策略。

4. 合規(guī)與風險管理
- 識別客戶風險偏好與承受能力，匹配適配產(chǎn)品，防范銷售誤導及投訴風險。

5 .借助公司醫(yī)療資源服務高客，借助高端養(yǎng)老社區(qū)留住客戶，有完善的健康保險產(chǎn)品保障客戶，有環(huán)境優(yōu)美的仙鶴湖人文紀念關懷客戶，所以，生老病死泰康依托實體產(chǎn)業(yè)，全生命周期服務客戶！

三，任職要求

- 3年以上金融行業(yè)高凈值客戶服務經(jīng)驗，持有AFP/CFP/CPB等專業(yè)資格優(yōu)先；
- 精通保險、信托、稅務等領域知識，具備50萬總保費保單實操經(jīng)驗優(yōu)先；
- 擁有豐富高凈值人脈資源及圈層滲透能力；
- 高度合規(guī)意識，具備優(yōu)秀的商務談判及方案呈現(xiàn)能力。
- 年齡30～49，房地產(chǎn)銷售，金融，醫(yī)療，銷售精英，企業(yè)高管，過往一年薪資流水15萬以上。

四，薪酬福利
1，公司聘才獎勵，最長可享受到18個月的獎勵，每月達標最高獎金4萬元。
2，具體薪資面試確定，我們會參考過往收入，職位，提成最高達25%，TOP年薪超百萬！
3，公司有重大疾病，醫(yī)療，意外等多種補充商業(yè)保險。