更新于 8月16日

金融顧問

1.6萬-2.2萬
  • 深圳福田區(qū)
  • 泥崗
  • 5-10年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

工工作職責(zé)

1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財或保險產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

招聘要求
1、25歲以上,大專以上學(xué)歷(金融專業(yè)優(yōu)先)
2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷,
3、具有扎實的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風(fēng)險控制意識;
5、善于對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;
6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先,。

工作地點

安吉爾大廈7樓

職位發(fā)布者

賴明翠/人事經(jīng)理

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公司Logo中國平安人壽保險股份有限公司深圳分公司(韓仁來團(tuán)隊)
中國平安是國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛、控股關(guān)系最緊密的個人綜合金融服務(wù)集團(tuán)。截至2014年6月30日,平安集團(tuán)旗下共有24家子公司,具體包括平安壽險、平安產(chǎn)險、平安養(yǎng)老險、平安健康險、平安銀行、平安證券、平安信托,平安大華基金等,涵蓋金融業(yè)各個領(lǐng)域,已發(fā)展成為中國少數(shù)能為客戶同時提供保險、銀行及投資等全方位金融產(chǎn)品和服務(wù)的金融企業(yè)之一。此外,在非傳統(tǒng)業(yè)務(wù)方面,集團(tuán)已布局了陸金所、萬里通、車市、房市、支付、移動社交金融門戶等業(yè)務(wù)。2014年,中國平安互聯(lián)網(wǎng)金融持續(xù)創(chuàng)新,規(guī)模與用戶數(shù)顯著增長。中國平安相信,非傳統(tǒng)業(yè)務(wù)在取得良好發(fā)展的同時,也將為傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)創(chuàng)造新的增長空間。中國平安在2014年《福布斯》“全球上市公司2000強”中名列第62位;美國《財富》雜志“全球領(lǐng)先企業(yè)500強”名列第128位,并蟬聯(lián)中國內(nèi)地非國有企業(yè)第一;除此之外,在英國WPP集團(tuán)旗下Millward Brown公布的“全球品牌100強”中,名列第77位,在全球保險品牌中排名第一;在全球最大的品牌咨詢公司Interbrand發(fā)布的最佳中國品牌排行榜”中,名列第六位,成為中國保險業(yè)第一品牌。中國平安是中國金融保險業(yè)中第一家引入外資的企業(yè),擁有完善的治理架構(gòu),國際化、專業(yè)化的管理團(tuán)隊。公司一直遵循對股東、客戶、員工、社會和合作伙伴負(fù)責(zé)的企業(yè)使命和治理原則,在一致的戰(zhàn)略、統(tǒng)一的品牌和文化基礎(chǔ)上,確保集團(tuán)整體朝著共同的目標(biāo)前進(jìn)。通過建立完備的職能體系,清晰的發(fā)展戰(zhàn)略,領(lǐng)先的全面風(fēng)險管理體系,真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平對等的信息披露制度,積極、熱情、高效的投資者關(guān)系服務(wù)理念,為中國平安持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展提供保障。中國平安秉承“專業(yè)創(chuàng)造價值”的文化理念,在為股東、員工、客戶創(chuàng)造價值的同時,也積極履行企業(yè)的社會責(zé)任,追求與各利益相關(guān)方的合作雙贏,共同進(jìn)步,在重大災(zāi)難救助以及環(huán)境保護(hù)、教育慈善、紅十字公益及社群服務(wù)等公益事業(yè)中持續(xù)投入,深耕發(fā)展。公司因此獲得廣泛的社會褒獎:連續(xù)十二年獲評“中國最受尊敬企業(yè)”稱號,連續(xù)八年榮獲“最具責(zé)任感企業(yè)”贊譽;在上市公司社會責(zé)任報告評級中,平安企業(yè)社會責(zé)任報告連續(xù)五年奪得第一。
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