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更新于 1月13日
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舉報(bào)

私人財(cái)富顧問(wèn)

5千-1萬(wàn)
  • 青島市南區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專
  • 全職
  • 招3人

職位描述

面銷/陌拜渠道銷售KA大客戶企業(yè)客戶個(gè)人客戶
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)私人財(cái)富客戶(家族客戶、高凈值客戶、企業(yè)客戶)的開(kāi)發(fā)、維護(hù)，保持良好的關(guān)系和溝通
2、了解客戶需求，為客戶提供個(gè)性化的保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品建議、協(xié)助投保和理賠手續(xù)，并為客戶提供投資咨詢、理財(cái)咨詢等
3、根據(jù)客戶需求，協(xié)助與公司其他部門配合，為客戶設(shè)計(jì)綜合性的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案、遺產(chǎn)傳承方案、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)富增值方案等,
4、組織參加理財(cái)沙龍、理財(cái)講座、客戶聚餐等活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率;
5、根據(jù)一線工作需求，協(xié)調(diào)內(nèi)勤人員做好客戶的保全和服務(wù)工作
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
崗位要求:
1、本科及以上學(xué)歷，5-10年以上保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)2、具有良好的金融和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)知識(shí)、財(cái)務(wù)分析能力、溝通能力
及團(tuán)隊(duì)合作精神
3、有家族客戶、高凈值客戶、企業(yè)客戶資源優(yōu)先
4、無(wú)證書要求。

工作地點(diǎn)

青島海天中心

職位發(fā)布者

徐卉/人事經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司青島分公司(海天中心部)
泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司成立于1996年，總部位于北京，至今已發(fā)展成為一家涵蓋保險(xiǎn)、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)的大型保險(xiǎn)金融服務(wù)集團(tuán)。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)旗下?lián)碛刑┛等藟?、泰康養(yǎng)老、泰康在線、泰康資產(chǎn)、泰康之家、泰康醫(yī)療、泰康拜博口腔等機(jī)構(gòu)。業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋人身保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、職業(yè)年金、醫(yī)療養(yǎng)老、健康管理、商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)連續(xù)六年榮登《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單，位列第431位。截至2023年6月底，泰康保險(xiǎn)集團(tuán)管理資產(chǎn)規(guī)模超31000億元，核心個(gè)人有效客戶超6700萬(wàn)人，累計(jì)服務(wù)企業(yè)客戶超49萬(wàn)家。自成立以來(lái)，泰康累計(jì)理賠金額超1400億元。
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