更新于 12月30日

獨(dú)立理財(cái)師

1萬-2萬

職位描述

基金銷售從業(yè)人員資格CHFPAFP個(gè)人客戶KA大客戶面銷/陌拜渠道銷售會(huì)議/會(huì)展銷售
崗位職責(zé):
1, 以好杮財(cái)富獨(dú)立理財(cái)師、買方顧問身份進(jìn)行客戶開發(fā)與維護(hù),為家庭提供財(cái)富管理領(lǐng)域的長(zhǎng)期的私人顧問服務(wù)。
2, 堅(jiān)持客戶第一原則。分析家庭個(gè)性化需求,量身定制理財(cái)規(guī)劃方案,提供合理的資產(chǎn)配置建議,及時(shí)跟進(jìn)理財(cái)方案的執(zhí)行和目標(biāo)達(dá)成,進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估和重置。
3,熱愛學(xué)習(xí),充實(shí)各領(lǐng)域知識(shí),不斷提升專業(yè)技能和服務(wù)水平,充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)和長(zhǎng)處,力爭(zhēng)成為各領(lǐng)域的先進(jìn)帶頭人!

任職要求:
品行端正,無不良從業(yè)記錄;
熱愛投資理財(cái)行業(yè);
大專(含)以上學(xué)歷;
三年以上投資理財(cái)、財(cái)富管理崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
有理財(cái)顧問/投資顧問/保險(xiǎn)顧問執(zhí)業(yè)資格;暫時(shí)沒有的話,可以從銷售顧問做起。

工作地點(diǎn)

珠江·好世界B1棟14022-23

職位發(fā)布者

童湘滇/事業(yè)部負(fù)責(zé)人

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長(zhǎng)沙好柿財(cái)富科技有限公司
長(zhǎng)沙好杮財(cái)富科技有限公司成立于2024年1月,為省內(nèi)首家獨(dú)立買方顧問機(jī)構(gòu)。植根于多年專業(yè)財(cái)富管理實(shí)務(wù),秉持客觀、公正、客戶利益至上原則,圍繞家庭理財(cái)需求與目標(biāo),定制專屬財(cái)富服務(wù)方案。幫助家庭或個(gè)人逐步走向財(cái)務(wù)自由、自主、自在,促進(jìn)和諧、高品質(zhì)、幸福生活!公司堅(jiān)持以人為本,尊重人、發(fā)展人、成就人。不斷吸納業(yè)內(nèi)中高端人才,擴(kuò)充專業(yè)顧問隊(duì)伍;積極建立關(guān)聯(lián)行業(yè)橫向合作機(jī)制,夯實(shí)專業(yè)服務(wù)基礎(chǔ),確保服務(wù)體系的高要求、高質(zhì)量、高水準(zhǔn)!經(jīng)營(yíng)特色:首家獨(dú)立專業(yè)顧問平臺(tái)、家庭財(cái)務(wù)私人醫(yī)生、綜合金融服務(wù)、持證專業(yè)輔導(dǎo)。企業(yè)使命:共建財(cái)務(wù)安全、自由與發(fā)展!企業(yè)愿景:通過專業(yè)管理與服務(wù),幫助家庭實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由、自主、自在!促進(jìn)和諧、高品質(zhì)、幸福生活。核心價(jià)值觀:客戶第一,價(jià)值先行;誠(chéng)信為本,專業(yè)勤勉;合作共贏,服務(wù)社會(huì)!附加價(jià)值:以人為本,尊重人、發(fā)展人、成就人;學(xué)習(xí)型社區(qū),終身成長(zhǎng);財(cái)富思維;造夢(mèng)者,因?yàn)樨?cái)富,不只是財(cái)富。
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