更新于 10月23日

投資顧問

1.4-1.5萬
  • 青島市南區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

我們正在尋找一位資深的理財顧問,為客戶提供專業(yè)的財務規(guī)劃和投資建議。
工作內容:
1. 分析客戶的財務狀況和投資需求;
2. 為客戶提供個性化的理財方案;
3. 監(jiān)控市場動態(tài),及時調整投資策略;
4. 與客戶保持溝通,定期匯報投資情況。
崗位要求:
1. 金融、經(jīng)濟等相關專業(yè)本科及以上學歷;
2. 5年以上理財顧問工作經(jīng)驗;
3. 持有相關金融證書者優(yōu)先;
4. 良好的溝通能力和客戶服務意識;
5. 具備較強的市場分析和投資判斷能力。

工作地點

青島海天中心

職位發(fā)布者

張晉云/人事經(jīng)理

三日內活躍
立即溝通
泰康人壽保險有限責任公司青島分公司(合伙人計劃營業(yè)部)
泰康人壽保險有限責任公司(簡稱泰康人壽)是泰康保險集團股份有限公司(簡稱泰康保險集團)的子公司。泰康人壽注冊資本30億元,目前,在全國設有36家分公司,覆蓋中國大陸所有省級行政單位。泰康人壽全面擁抱新壽險,堅定做最大績優(yōu)高客公司。截至2023年12月底,公司總資產(chǎn)超1.4萬億元,規(guī)模保費收入超 2600億元,當年累計賠付金額94.9億元,累計賠付134萬人次。職業(yè)解決方案,健康財富規(guī)劃師(HWP)是“長壽時代泰康方案”商業(yè)模式下誕生的全新職業(yè),幫助人們解決長壽時代帶來的挑戰(zhàn),作為泰康方案的忠實踐行者,HWP這份職業(yè)正在成長為金融行業(yè)的頂級標桿。泰康人壽27年深耕壽險,厚積薄發(fā)。通過覆蓋全國的經(jīng)營網(wǎng)絡以及完善的個人保險、銀行保險、電話銷售、網(wǎng)絡銷售及經(jīng)紀代理全渠道,為個人及家庭提供全方位的人身保障和財富管理產(chǎn)品與服務。泰康人壽以誠信經(jīng)營與客戶體驗為首要原則,以大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術為支撐,實現(xiàn)保單服務全流程線上化。2023年,推出全新“智投”流程,從以保單為中心向以客戶需求為中心轉型,構建數(shù)字化承核保新模式,代理人滿意度達99.5%。理賠做到“一簡二暖三快”,即手機理賠一鍵申請,住院探視和賠后慢病管理,津貼信用賠20秒賠款到賬、健保通直賠、重疾先賠2小時結案?!敖”Mā币徽臼嚼碣r服務構成泰康人壽理賠一大特色。2023年,健保通醫(yī)院網(wǎng)絡已達3000余家,覆蓋全國31個省市自治區(qū),300多個地市。消費者還可在健保通住院免押金醫(yī)院享受“先診療,后付費”結算服務,現(xiàn)已開通住院免押金服務醫(yī)院300余家。同時,泰康人壽始終秉持家國情懷,勇?lián)鐣熑?,積極資助泰康溢彩公益基金,將承諾永遠延續(xù),讓保險閃耀人性的光輝,讓生命的旅程流光溢彩
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