更新于 8月22日

理財規(guī)劃師

1.4萬-2.8萬
  • 無錫梁溪區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 學(xué)歷不限
  • 全職
  • 招10人

職位描述

崗位內(nèi)容:
1. 為客戶提供全方位的理財咨詢和服務(wù),包括財務(wù)規(guī)劃、投資組合管理、風險評價等。
2. 跟進客戶投資需求和市場情況,及時調(diào)整投資方案,實現(xiàn)客戶個人財務(wù)目標。
3. 參加公司內(nèi)部培訓(xùn)和外部行業(yè)交流,不斷提升個人和團隊的專業(yè)技能和水平。

任職要求:
1. 具有良好的溝通能力和服務(wù)意識,有強烈的客戶導(dǎo)向思維。
2. 具備較好的理財知識和金融市場常識,尤其是各類金融產(chǎn)品的特點和運作原理。
3. 具備高度的自我驅(qū)動力和學(xué)習能力,有團隊協(xié)作精神。

工作地點

國金中心

職位發(fā)布者

孫凌梅/人事經(jīng)理

立即溝通
公司Logo中國太平洋人壽保險股份有限公司無錫分公司(領(lǐng)航部門)
中國太平洋保險(集團)股份有限公司(以下稱“太平洋保險”)是在1991年5月13日成立的中國太平洋保險公司基礎(chǔ)上組建而成的保險集團公司,是國內(nèi)領(lǐng)先的綜合性保險集團,并是首家A+H+G(上海、香港、倫敦)三地上市的保險公司。太平洋保險以“成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的引領(lǐng)者”為愿景,做精做深主業(yè),擁有人壽保險、財產(chǎn)保險、養(yǎng)老保險、健康保險、農(nóng)業(yè)保險和資產(chǎn)管理等在內(nèi)的保險全牌照,為客戶提供全方位風險保障解決方案、財富規(guī)劃和資產(chǎn)管理服務(wù)。堅持統(tǒng)籌推進,綜合實力在轉(zhuǎn)型改革中穩(wěn)中有進。轉(zhuǎn)型發(fā)展持續(xù)縱深推進,服務(wù)國家戰(zhàn)略能級不斷提升。2023年,集團全年實現(xiàn)營業(yè)收入3,239.45億元,其中保險服務(wù)收入 2,661.67億元,同比增長 6.6%;歸母營運利潤355.18億元,保持穩(wěn)定。集團管理資產(chǎn)規(guī)模 29,223.08億元,較上年末增長 10.1%。公司運營能力和服務(wù)能級持續(xù)提升,為近1.8億客戶提供“責任、智慧、溫度”的太保服務(wù)。堅持價值導(dǎo)向,核心指標在高質(zhì)量發(fā)展中穩(wěn)中向好。集團整體經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)健,市場地位穩(wěn)中有升,價值創(chuàng)造和關(guān)鍵領(lǐng)域突破能力穩(wěn)中有進,可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)持續(xù)夯實。壽險縱深推進“長航”轉(zhuǎn)型,多元渠道助力新業(yè)務(wù)價值實現(xiàn)良好增長,代理人隊伍質(zhì)態(tài)持續(xù)優(yōu)化,加快構(gòu)建以客戶為中心、內(nèi)生動力強勁的價值創(chuàng)造型組織;產(chǎn)險堅定高質(zhì)量發(fā)展不動搖,加速推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,車險、非車險、農(nóng)險均保持良好承保盈利水平,有效益、可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢進一步鞏固;資產(chǎn)管理進一步完善穿越周期的資產(chǎn)負債管理體系,強化投研能力與合規(guī)風控能力,投資業(yè)績表現(xiàn)較強韌性。堅持標本兼治,治理能力在復(fù)雜環(huán)境中穩(wěn)中有升。持續(xù)提升風險管理專業(yè)能力,加強風險管理前瞻性預(yù)判、識別與管控,風控能力穩(wěn)步提升,SARMRA評估位列前茅;持續(xù)深化可持續(xù)發(fā)展牽引力、價值力、責任力、協(xié)同力、內(nèi)驅(qū)力,走出了一條保險業(yè)可持續(xù)發(fā)展的太保航線;持續(xù)優(yōu)化公司治理一體化模式,豐富投資者關(guān)系活動實踐,嚴格執(zhí)行并持續(xù)提升信息披露透明度,公司治理監(jiān)管評級位居行業(yè)前列;在行業(yè)協(xié)會經(jīng)營評價中,太保產(chǎn)險、太保壽險連續(xù)多年獲行業(yè)最高評級。堅持融合創(chuàng)新,科技協(xié)同在共建共享中穩(wěn)中求新。以打造行業(yè)領(lǐng)先的數(shù)智化能力為愿景,加快推進數(shù)字技術(shù)賦能創(chuàng)新,產(chǎn)險深化 RPA技術(shù)應(yīng)用,“黑燈工廠”提升集約化運營效率;壽險推出輕量級遠程視頻交互技術(shù)“芯雙錄”,實現(xiàn)銷售服務(wù)人員與客戶“云會面”。創(chuàng)建“浦江會客廳”戰(zhàn)略客戶互動平臺,打造開放共贏的協(xié)同發(fā)展生態(tài)圈。緊扣亞運賽事,深化“保險+體育+健康+服務(wù)”營銷模式,“太保藍之隊”互動體驗傳播獲亞組委評為最佳營銷案例。未來,我們將牢牢抓緊時代的接力棒,錨定長期主義,用實干有為踐行偉大時代賦予的新使命,讓“穩(wěn)”更有底氣,讓“進”更有動力,讓“立”更有方向,牢記國家囑托,不負人民期待,不斷開創(chuàng)新時代保險業(yè)
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