更新于 2月27日

IFA獨立理財顧問

1-2萬
  • 長沙天心區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招10人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售渠道銷售個人客戶機構(gòu)客戶企業(yè)客戶證券從業(yè)資格證銀行從業(yè)資格證基金銷售從業(yè)人員資格
- 分析客戶當(dāng)前的財務(wù)狀況,并了解其未來的財務(wù)目標(biāo);
- 根據(jù)客戶需求、風(fēng)險偏好、財務(wù)狀況和投資目標(biāo),提供個性化的財務(wù)規(guī)劃建議和資產(chǎn)配置方案;
- 為客戶提供涵蓋基金、股票、債券、信托、保險等多元化金融產(chǎn)品的投資建議;
- 協(xié)助客戶制定并執(zhí)行財務(wù)策略,以達(dá)到其長期和短期的目標(biāo);
- 定期跟進(jìn)客戶情況,確保財務(wù)計劃的有效性;
- 保持對金融市場的敏感度,及時向客戶傳達(dá)相關(guān)信息;
- 遵守相關(guān)法律法規(guī),確保提供的建議客觀、公正。

工作地點

匯景發(fā)展環(huán)球中心A塔8016-8017

職位發(fā)布者

周海東/人事經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo湖南省佳凡宸星予盈科技有限公司
公司簡介佳凡集團成立至今,經(jīng)過十余年發(fā)展,現(xiàn)已成為一家橫跨金融與實業(yè)、港澳臺與內(nèi)地,業(yè)務(wù)遍布海內(nèi)外,擁有私募全牌照、保險中介全牌照和聯(lián)合顧問服務(wù)、文旅產(chǎn)業(yè)、民宿產(chǎn)業(yè)、電力產(chǎn)業(yè)、零售產(chǎn)業(yè)等特色實業(yè)的控股集團,集團以“聚焦需求側(cè),專注服務(wù)業(yè)”為前進(jìn)方向,以優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)為導(dǎo)向,以敏銳的市場洞察力為核心,以提供完善的居間服務(wù)和個性化產(chǎn)品為主要業(yè)務(wù),力爭為廣大客戶提供更全面、更安全、更具競爭力的多元化服務(wù)。戰(zhàn)略方向聚焦需求側(cè)專注服務(wù)業(yè)企業(yè)文化核心價值觀:客戶利益至上企業(yè)使命:創(chuàng)造客戶最佳消費體驗企業(yè)精神:真抓實干績效第一企業(yè)愿景:自由化綜合化生態(tài)價值鏈做中國客戶價值經(jīng)營的風(fēng)向標(biāo)黨建文化:選引領(lǐng)型干部,培實干型黨員,育創(chuàng)業(yè)型人才,建堡壘型支部。發(fā)展歷程 2010創(chuàng)立于北京,開展投資咨詢和保險代理業(yè)務(wù)。 2014搭建資產(chǎn)管理板塊和文旅產(chǎn)業(yè)板塊,模式逐漸成熟;業(yè)務(wù)量逐年增長,產(chǎn)品資質(zhì)及業(yè)務(wù)水平受到市場認(rèn)可。 2017深圳分公司成立,全國業(yè)務(wù)布局啟動;榮獲“中國最具社會責(zé)任感企業(yè)”稱號;文化傳媒公司成立,迎來多元化發(fā)展元年。 2018陜西分公司成立。 2019集團公司成立,各分公司間聯(lián)合并進(jìn),提升各版塊資源聚合能力。 2020電力服務(wù)產(chǎn)業(yè)板塊成立與證券傳媒建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。榮獲“北京市誠信創(chuàng)建企業(yè)”榮譽稱號 2021文旅產(chǎn)業(yè)板塊服務(wù)轉(zhuǎn)型升級榮獲“朝外街道先進(jìn)基層黨組織”榮譽稱號榮獲“年度優(yōu)秀黨務(wù)工作者”榮譽稱號 2022民宿產(chǎn)業(yè)板塊構(gòu)建完成,集團實體產(chǎn)業(yè)格局成型。獲得全國性保險代理牌照、全國性保險經(jīng)紀(jì)牌照、保險公估牌照。榮獲“抗擊新冠肺炎志愿服務(wù)優(yōu)秀單位”榮譽稱號 2023聯(lián)合顧問板塊構(gòu)建完成,組建符合未來發(fā)展的智庫團隊,“佳凡慈善基金”成立佳凡投資、文旅兩大產(chǎn)業(yè)集團落地投資發(fā)展集團獲國資入股
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