更新于 12月5日

理財(cái)經(jīng)理

3萬-6萬
  • 西安雁塔區(qū)
  • 無經(jīng)驗(yàn)
  • 本科
  • 全職
  • 招5人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售渠道銷售KA大客戶企業(yè)客戶個(gè)人客戶
職位描述

  1. 為客戶提供專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃服務(wù),包括但不限于資產(chǎn)配置、投資組合建議、風(fēng)險(xiǎn)管理等。
  2. 深入了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等,制定個(gè)性化的理財(cái)方案。
  3. 定期與客戶進(jìn)行溝通和回訪,跟蹤客戶的理財(cái)方案執(zhí)行情況,根據(jù)市場變化和客戶需求及時(shí)調(diào)整方案。
  4. 積極開拓客戶資源,通過多種渠道拓展客戶群體,如電話營銷、網(wǎng)絡(luò)推廣、客戶轉(zhuǎn)介紹等。
  5. 向客戶介紹各類金融產(chǎn)品,包括但不限于基金、債券、保險(xiǎn)、信托等,為客戶提供合適的投資建議。
  6. 參與公司組織的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng),不斷提升自身的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力。

任職要求

  1. 本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
  2. 具備相關(guān)金融從業(yè)資格證書,如證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、保險(xiǎn)從業(yè)資格等。
  3. 具有良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí),能夠與客戶建立良好的關(guān)系。
  4. 具備較強(qiáng)的市場開拓能力和客戶資源積累,有金融銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
  5. 熟悉金融市場和各類金融產(chǎn)品,具備一定的投資分析能力和風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)。
  6. 具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和適應(yīng)能力,能夠快速掌握新的金融知識(shí)和業(yè)務(wù)技能。

福利待遇

  1. 有競爭力的薪資和績效獎(jiǎng)金體系。
  2. 完善的福利制度,包括五險(xiǎn)一金、帶薪年假、節(jié)日福利等。
  3. 專業(yè)的培訓(xùn)和晉升機(jī)會(huì),助力員工不斷成長和發(fā)展。
  4. 良好的工作環(huán)境和團(tuán)隊(duì)氛圍,激發(fā)員工的工作熱情和創(chuàng)造力。

工作地點(diǎn)

邁科商業(yè)中心38樓

職位發(fā)布者

史敬波/人事經(jīng)理

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泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司陜西西安城南營銷服務(wù)部(群星企業(yè)家團(tuán)隊(duì))
泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司是一家成立于1996年的大型保險(xiǎn)金融服務(wù)集團(tuán),總部位于北京。該集團(tuán)已經(jīng)發(fā)展成為一家涵蓋保險(xiǎn)、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)的大健康產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)旗下?lián)碛卸鄠€(gè)子公司,包括泰康人壽、泰康養(yǎng)老、泰康在線、泰康資產(chǎn)、泰康之家、泰康醫(yī)療和泰康拜博口腔等,業(yè)務(wù)覆蓋人身保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、職業(yè)年金、醫(yī)療養(yǎng)老、健康管理、商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)連續(xù)六年被列入《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單,2023年位列第431位。截至2023年12月底,泰康管理資產(chǎn)規(guī)模超過34000億元人民幣,核心個(gè)人有效客戶超過7000萬人,累計(jì)服務(wù)企業(yè)客戶超過49萬家。自成立以來,泰康累計(jì)理賠金額超過1600億元人民幣,累計(jì)納稅超過880億元人民幣。面向長壽時(shí)代,泰康創(chuàng)新商業(yè)模式,將人身保險(xiǎn)與醫(yī)養(yǎng)康寧服務(wù)結(jié)合,形成“支付+服務(wù)+投資”的三端協(xié)同的三維模式,打造長壽、健康、財(cái)富三大閉環(huán),構(gòu)建大健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系,服務(wù)客戶全生命周期。泰康管理養(yǎng)老金規(guī)模超8400億元,泰康之家養(yǎng)老社區(qū)布局全國35城42個(gè)項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)19城20社區(qū)連鎖運(yùn)營,泰康居民超過13000人;泰康醫(yī)療完成東西南北5大醫(yī)學(xué)中心布局,泰康拜博口腔近160家門店連鎖經(jīng)營,全國超3000家合作健保通網(wǎng)點(diǎn)為客戶提供一站式健康服務(wù)。泰康始終踐行“分享成功、奉獻(xiàn)社會(huì)”的理念,積極履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任,構(gòu)建起溢彩助老、鄉(xiāng)村振興、公共衛(wèi)生、藝術(shù)公益、教育公益、大事件公益等公益板塊,增進(jìn)民生福祉。截至2023年底,泰康企業(yè)及泰康人累計(jì)用于公益事業(yè)款項(xiàng)超過19億元人民幣。
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