河南金成家辦技術(shù)服務(wù)有限公司（中文簡(jiǎn)稱：金成家辦），由國(guó)際私人財(cái)富管理師學(xué)會(huì)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)、國(guó)際（香港）私人財(cái)富管理師家族辦公室有限公司、國(guó)際私人財(cái)富管理師家族辦公室學(xué)會(huì)的專業(yè)指導(dǎo)下成立的私人財(cái)富管理第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)。

金成家辦擁有專業(yè)講師合伙人及各專業(yè)領(lǐng)域的專家共50余名，均具有至少10年以上的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，其中具有博士研究生5名，碩士研究生25人，專業(yè)領(lǐng)域涵蓋宏觀經(jīng)濟(jì)、金融財(cái)稅、法律、心理、健康管理、家庭教育、股權(quán)投資等，能夠?yàn)榧彝セ蚱髽I(yè)提供法律事務(wù)咨詢、財(cái)稅籌劃、現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、婚姻規(guī)劃、信用規(guī)劃、教育規(guī)劃、健康管理、退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)規(guī)劃、財(cái)富分配與傳承規(guī)劃等專業(yè)方案服務(wù)。

金成家辦擁有專職的私人財(cái)富管理服務(wù)團(tuán)隊(duì)，其中包括私人財(cái)富管理師、理財(cái)規(guī)劃師、律師、會(huì)計(jì)師以及專職職業(yè)規(guī)劃師、心理咨詢師、健康管理師等專業(yè)人士。從客戶立場(chǎng)出發(fā)，以客戶為中心，根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)信息及非財(cái)務(wù)信息，對(duì)客戶有限的財(cái)務(wù)資源進(jìn)行合理規(guī)劃和資產(chǎn)配置，以客戶幸福感最大化為理財(cái)規(guī)劃的終極目標(biāo)，設(shè)計(jì)出一系列可執(zhí)行的理財(cái)規(guī)劃方案，包括但不限于現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅籌規(guī)劃、投資規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)富分配與傳承等，以滿足客戶在不同生命周期階段的財(cái)務(wù)需求和財(cái)務(wù)目標(biāo)，達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)，保值增值、合理分配和有效傳承的目的。實(shí)現(xiàn)個(gè)人和家庭財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由，充分體現(xiàn)客戶的人生價(jià)值和意義，實(shí)現(xiàn)個(gè)人和家庭幸福感的最大化。

金成家辦以“立足國(guó)際私人財(cái)富管理事業(yè)，讓每個(gè)家庭都有一個(gè)懂私人財(cái)富管理的人”為使命，遵循“誠(chéng)信、獨(dú)立、客觀、公正、專業(yè)、勝任”的服務(wù)理念，以為社會(huì)培養(yǎng)具有真才實(shí)學(xué)的理財(cái)規(guī)劃師為責(zé)任，要為百萬(wàn)保險(xiǎn)行業(yè)代理人提供專業(yè)化轉(zhuǎn)型模式和標(biāo)準(zhǔn)，締造私人財(cái)富管理師第一品牌，成為最具信賴和尊敬的私人財(cái)富管理師標(biāo)準(zhǔn)制造者，讓每個(gè)員工實(shí)現(xiàn)物質(zhì)、健康、精神三種幸福，為社會(huì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

隨著金成家辦的快速發(fā)展，現(xiàn)面向社會(huì)招賢納士，誠(chéng)邀社會(huì)各領(lǐng)域的專業(yè)精英一起同行，共同繪制未來(lái)美好藍(lán)圖。

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金成家辦理念：

敬天愛(ài)人 利他之心

以人為本 以心為本

金成家辦目標(biāo)：

5年內(nèi)培養(yǎng)10000名私人財(cái)富管理師，家辦特許經(jīng)營(yíng)達(dá)到50家。