河南金成家辦技術服務有限公司（中文簡稱：金成家辦），由國際私人財富管理師學會中國標準委員會、國際（香港）私人財富管理師家族辦公室有限公司、國際私人財富管理師家族辦公室學會的專業(yè)指導下成立的私人財富管理第三方服務機構。

金成家辦擁有專業(yè)講師合伙人及各專業(yè)領域的專家共50余名，均具有至少10年以上的實踐經驗，其中具有博士研究生5名，碩士研究生25人，專業(yè)領域涵蓋宏觀經濟、金融財稅、法律、心理、健康管理、家庭教育、股權投資等，能夠為家庭或企業(yè)提供法律事務咨詢、財稅籌劃、現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、婚姻規(guī)劃、信用規(guī)劃、教育規(guī)劃、健康管理、退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、資產配置、風險管理、保險規(guī)劃、財富分配與傳承規(guī)劃等專業(yè)方案服務。

金成家辦擁有專職的私人財富管理服務團隊，其中包括私人財富管理師、理財規(guī)劃師、律師、會計師以及專職職業(yè)規(guī)劃師、心理咨詢師、健康管理師等專業(yè)人士。從客戶立場出發(fā)，以客戶為中心，根據(jù)客戶的財務信息及非財務信息，對客戶有限的財務資源進行合理規(guī)劃和資產配置，以客戶幸福感最大化為理財規(guī)劃的終極目標，設計出一系列可執(zhí)行的理財規(guī)劃方案，包括但不限于現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅籌規(guī)劃、投資規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、財富分配與傳承等，以滿足客戶在不同生命周期階段的財務需求和財務目標，達到降低風險，保值增值、合理分配和有效傳承的目的。實現(xiàn)個人和家庭財務安全和財務自由，充分體現(xiàn)客戶的人生價值和意義，實現(xiàn)個人和家庭幸福感的最大化。

金成家辦以“立足國際私人財富管理事業(yè)，讓每個家庭都有一個懂私人財富管理的人”為使命，遵循“誠信、獨立、客觀、公正、專業(yè)、勝任”的服務理念，以為社會培養(yǎng)具有真才實學的理財規(guī)劃師為責任，要為百萬保險行業(yè)代理人提供專業(yè)化轉型模式和標準，締造私人財富管理師第一品牌，成為最具信賴和尊敬的私人財富管理師標準制造者，讓每個員工實現(xiàn)物質、健康、精神三種幸福，為社會發(fā)展做出貢獻。

隨著金成家辦的快速發(fā)展，現(xiàn)面向社會招賢納士，誠邀社會各領域的專業(yè)精英一起同行，共同繪制未來美好藍圖。

海闊憑魚躍，天高任鳥飛。金成家辦負責賺錢養(yǎng)家，你負責青春無悔，盡顯才華。選擇金成家辦，就是選擇未來！金成家辦，全體伙伴，和你一路前行。

共創(chuàng)共享，共贏共榮，和合共生，融合發(fā)展。加入金成家辦，一起實現(xiàn)夢想！你來了，不會讓你懷才不遇！金成家辦，等你來！

金成家辦理念：

敬天愛人 利他之心

以人為本 以心為本

金成家辦目標：

5年內培養(yǎng)10000名私人財富管理師，家辦特許經營達到50家。