任職資格:
1、建立年金客戶計劃,執(zhí)行繳費,處理日常年金運營相關工作;
2、執(zhí)行年金客戶信息披露,定期為客戶提供分析報告;
3、統(tǒng)計并分析年金項目數(shù)據(jù),撰寫分公司年金運營報告,提供年金運營合理化建議;
4、執(zhí)行年金客戶信息變更、待遇支付;
5、按規(guī)定提供各項年金數(shù)據(jù),向監(jiān)管部門報送年金業(yè)務數(shù)據(jù)及報告,定期開展年金業(yè)務風險排查;
6、負責日常運營業(yè)務相關資料存檔管理及信息收集,做好客戶信息數(shù)據(jù)管理;
7、定期拜訪客戶,及時向客戶宣導年金新政;
8、負責客戶日常業(yè)務答疑,待遇支付稅收規(guī)劃、企業(yè)及個人日常業(yè)務查詢指導等客戶服務工作,提升客戶滿意度;
9、負責VIP平臺系統(tǒng)的推廣和使用,管理平臺用戶權(quán)限,指導客戶熟悉使用系統(tǒng)功能;
10、負責協(xié)調(diào)三方管理機構(gòu)及時處理客戶業(yè)務,確保業(yè)務的及時性、準確性;
11、落實執(zhí)行企業(yè)年金受托客戶服務工作,按季度定期對受托客戶進行回訪,確??蛻舴粘掷m(xù)和質(zhì)量;
12、完成領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷,金融、投資、證券、保險、統(tǒng)計等相關專業(yè);
4、形象氣質(zhì)佳,有較好的溝通能力,對內(nèi)溝通、對外與客戶及其它三方管理人的溝通順暢;
5、品行端正,有強烈的責任心。
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