1. 服務(wù)高凈值及超高凈值客戶,通過對客戶財富管理的需求分析,為其提供個性化資產(chǎn)配置服務(wù)。
2. 服務(wù)內(nèi)容包含且不限于投資類(固定收入、股權(quán)、資本市場等)、子女教育類(教育規(guī)劃、海外留學(xué)、游學(xué)等)、風(fēng)險規(guī)避類(保險、法務(wù)、財稅等)、個人傳承類(家族財富傳承、高端養(yǎng)老社區(qū))。
3. 跟據(jù)客戶狀況進行分類,建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的資產(chǎn)配置目的、投資偏好、生活需求等,有針對性的做好客戶的日常經(jīng)營維護與服務(wù)升級。
4. 根據(jù)市場指引目標(biāo)進行開拓市場,積累相關(guān)領(lǐng)域人脈,接觸頂尖培訓(xùn)及投資理念,不斷擴展優(yōu)質(zhì)人脈圈。
5. 根據(jù)上級工作安排完成業(yè)績指標(biāo)。任職要求:
1.26-45周歲,本科以上學(xué)歷
2.性格開朗,形象陽光,具有責(zé)任心和一定的執(zhí)行力
3.有良好的溝通能力及語言組織能力,具備較強的學(xué)習(xí)能力
4.具備一定的協(xié)同辦公能力
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