職位描述：
1.用專業(yè)知識和技能及工具，了解客戶家庭情
況，分析客戶需求，根據(jù)客戶財務狀況作出財
務報表。
2.應客戶風險偏好，分析客戶資產(chǎn)狀況，利
用專業(yè)知識，為客戶客觀地、中肯地提出理財
規(guī)劃，并執(zhí)行落實。
3.應客戶實際情況，發(fā)掘客戶需求，激發(fā)客
戶實際愿望，正確識別客戶家庭及企業(yè)財務風
險，并正確運用專業(yè)知識及工具，發(fā)掘潛在風
險，并利用平臺及資源，持續(xù)協(xié)助客戶解決實
際問題。
4.根據(jù)國家規(guī)定，正確識別客戶風險偏好；針
對客戶風險偏好，利用專業(yè)知識及工具，給予
客戶中肯且客觀的投資建議。
5.正確識別客戶風險，包括財務風險，資產(chǎn)風
險，企業(yè)風險，傳承風險，長壽風險，健康風
險，稅務風險，法律風險等，利用專業(yè)知識，適當利用保險工具，資管工具，信托工具等，為客戶提出中肯且客觀的專業(yè)建議及解決方案，并能切實持續(xù)協(xié)助客戶執(zhí)行方案。
6.根據(jù)國家最新養(yǎng)老政策，配合社保等其他養(yǎng)
老工具，正確正面宣導國家指導意見，適當配
備養(yǎng)老工具，并能切合企業(yè)及家庭、個人實際
情況，配置養(yǎng)老服務，鏈接養(yǎng)老資源。
7.應國家政策及指導意見，開展正向理財知識，養(yǎng)老知識，協(xié)助企業(yè)及家庭識別金融風險，開展理財養(yǎng)老知識進社區(qū)，進企業(yè)活動。
8.根據(jù)公司的安排，開展業(yè)務拓展、客戶維護
工作，完成部門下達的銷售計劃。
9.公司客戶的維護和挖掘。
10.新客戶、新渠道的市場攻關。

崗位要求：
1、熱愛理財規(guī)劃工作，有持續(xù)行動力，能在保險及理財行業(yè)長期持續(xù)發(fā)展；
2、愛國、愛黨，有正向的價值觀與人生觀；
3、有較強的溝通能力和抗壓能力；
4、社會適應能力較強。

任職要求:
1.年齡：23-50歲；
2.學歷：本科及以上學歷（非常優(yōu)秀者可放寬至大專），專業(yè)不限；
3.收入：近一年年收入不低于12萬元。


??工作時間：周六日雙休，帶薪年假，國家節(jié)假日休息。
員工福利：
補充醫(yī)療保險、帶薪年假、員工旅游