【崗位職責(zé)】
1、負(fù)責(zé)為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略
2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融分析等服務(wù)
3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢
4、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售
5、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務(wù)計劃
6、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排
【任職要求】
1、年齡:具有完全民事行為能力, 40周歲以內(nèi)(含);
2、學(xué)歷:本科(含)以上學(xué)歷;
3、具有投資、募資及上市公司操作經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、熟悉銀行、基金等金融產(chǎn)品的運作流程;
5、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;
6、具有證券投資顧問資格、基金從業(yè)資格;
職位福利:六險兩金、績效獎金、交通補助、通訊補助、定期體檢、高溫補貼、節(jié)日福利、周末雙休
河源
河源 - 源城區(qū)
泰康人壽保險有限責(zé)任公司廣東河源源城營銷服務(wù)部(賴恩瑞團隊)河源 - 源城區(qū)
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