更新于 6月14日

私人財富顧問

1.5萬-3萬
  • 大連沙河口區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招10人

職位描述

KA大客戶個人客戶機構(gòu)客戶證券從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)拓展并維護高凈值客戶,達(dá)成個人銷售業(yè)績目標(biāo)及客戶增長目標(biāo);
2.分析高凈值客戶的綜合理財需求,通過多種渠道為高端客戶提供全方位金融理財服務(wù)及配套增值服務(wù),制定資產(chǎn)配置方案;
3.通過專業(yè)規(guī)范的銷售服務(wù)和持續(xù)跟蹤的售后反饋,不斷提升客戶的投資體驗與滿意度。
任職要求:
1.具備大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、市場營銷類專業(yè)的教育背景者優(yōu)化;
2.具備基金銷售行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷3年以上者,或具有銀行、證券、信托、保險、頭部財富管理機構(gòu)從事理財工作以及擁有較多高凈值客戶資源維護和銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.具備基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、期貨從業(yè)資格證等相關(guān)資格證書者優(yōu)先;
4.具有良好的投資理論知識,專業(yè)財務(wù)規(guī)劃能力;熟悉主流金融產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、特點和銷售技巧;
5.具備良好的表達(dá)能力、敏銳的市場反應(yīng)力,較強的自律性、執(zhí)行力和團隊協(xié)作精神,樂于接受挑戰(zhàn),熱愛銷售。

職位福利:五險一金、帶薪年假、帶團隊、績效獎金、定期團建、股票期權(quán)、團隊氣氛活潑、多次晉升機會

職位亮點:企業(yè)氛圍好,辦公環(huán)境好,牛人帶隊

工作地點

星海廣場41層

職位發(fā)布者

朱女士/人事招聘總監(jiān)

昨日活躍
立即溝通
公司Logo大河財富基金銷售有限公司
“大河”、源于母公司“友山”的名稱延伸,“依山傍水”是中華民族共同向往的生活環(huán)境。也是現(xiàn)想之境。無論是黃河邊上的中華文明、尼羅河畔的古埃及文明、恒河流域的古印度文明還是兩河流域的古巴比倫文明,世界各大主要文明也都誕生在大河之畔。大河滋養(yǎng)人類文明,哺育生生不息。大河的源頭是積雪的大山,匯聚無數(shù)溪流,奔向生命之源。本著對大河的敬仰,我們?nèi)≈?,期望來自于“大山”的她,奔流不息、淵淳澤匯,源遠(yuǎn)流長的通向蔚藍(lán)壯闊的大海。做好客戶一生的財富伙伴,是我們始終追求的目標(biāo)。感謝信任、期待相伴。友山私募基金管理有限公司成立于2013,2014年3月成為國內(nèi)第一批50家備案的私募管理人之一,是中國證券投資基金業(yè)協(xié)會普通會員、中國銀行間市場CDS類會員,具備投顧資格。公司實繳資本2.0705億元人民幣,主要股東為公司工會委員會和創(chuàng)始人何炫先生。截至2022年12月31日,公司存續(xù)產(chǎn)品50支,管理規(guī)模164.12億元,連續(xù)6年保持在百億以上。在2016-2022年期間,公司在國內(nèi)各類主流財經(jīng)媒體、券商、三方資訊平臺和財富管理公司舉辦的獎項評比中榮獲多項殊榮,包括22次公司獎項,15次基金產(chǎn)品獎項,穩(wěn)居國內(nèi)私募證券管理機構(gòu)的頭部序列。公司圍繞宏觀經(jīng)濟及區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展構(gòu)建研究框架,形成了債券、股票、商品等大類資產(chǎn)配置的多策略投研體系,同時,投資中心按照細(xì)分策略線搭建了信用債、利率債、股票、量化和衍生品五個投資小組,由投資決策委員會統(tǒng)一管理。公司一直秉承“待人親如友,做事穩(wěn)若山”的企業(yè)精神,以“追求穩(wěn)定的絕對正收益”為目標(biāo),以悉心全面、科學(xué)系統(tǒng)的客戶服務(wù)為導(dǎo)向,致力于成為一家令人尊敬的資產(chǎn)管理機構(gòu)。
公司主頁