(一)理財師員工崗位職責(zé):
1、自帶一定的高凈值客戶資源優(yōu)先,負(fù)責(zé)本地和周邊渠道資源的建立和維護(hù)工作;
2、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護(hù),滿足客戶的投資理財需求;
3、按照團(tuán)隊經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成業(yè)績指標(biāo);
4、積極參加公司組織各項培訓(xùn),豐富知識、提高服務(wù)技能,向客戶介紹公司股權(quán)投資項目、類固收類產(chǎn)品等,促進(jìn)成交,實現(xiàn)共贏;
5、搜集及反饋市場信息,客戶意見及建議;
6、遵守公司各項規(guī)章制度,服從公司管理調(diào)整安排;