一、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù);
2、協(xié)助制定落實(shí)客戶個(gè)性化資產(chǎn)配置方案并持續(xù)跟蹤;
3、制定客戶服務(wù)計(jì)劃,全面了解服務(wù)客戶基本信息、財(cái)務(wù)狀況、投資知識、投資經(jīng)驗(yàn)及投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好等情況;
4、客戶服務(wù)和展業(yè)過程需合規(guī),符合公司適當(dāng)性要求。
二、任職要求
1、本科及以上學(xué)歷;
2、具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、投資顧問資格;
3、具有較扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力;
4.有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有團(tuán)隊(duì)意識,工作嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致,有責(zé)任心,有一定心理承受能力;
5.有過至少兩年以上券商從業(yè)經(jīng)歷的、有一定團(tuán)隊(duì)、渠道及相關(guān)社會資源者優(yōu)先考慮。
職位福利:五險(xiǎn)一金、績效獎金、通訊補(bǔ)助、帶薪年假、定期體檢、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、高溫補(bǔ)貼、節(jié)日福利