負(fù)責(zé)理財經(jīng)理專業(yè)支撐、高端客戶協(xié)助維護、市場研究及觀點傳導(dǎo)、新業(yè)務(wù)和重點產(chǎn)品的營銷推動。具體崗位職責(zé)如下：
1、理財經(jīng)理專業(yè)支撐。對服務(wù)網(wǎng)點理財經(jīng)理提供專業(yè)支撐，解答在資產(chǎn)配置、復(fù)雜產(chǎn)品、客戶經(jīng)營等方面的專業(yè)問題；深度支撐服務(wù)網(wǎng)點理財經(jīng)理，分析其業(yè)績情況，協(xié)助梳理中高端客戶資源、明確客戶經(jīng)營計劃及方法，有效提升網(wǎng)點理財經(jīng)理專業(yè)能力與業(yè)績。
2、對于金融資產(chǎn)50萬元及以上客戶協(xié)助維護。指導(dǎo)理財經(jīng)理明確轄內(nèi)金融資產(chǎn)50萬元及以上客戶經(jīng)營計劃、跟蹤客戶經(jīng)營情況及制定超高凈值客戶綜合投資理財服務(wù)方案；協(xié)助理財經(jīng)理為客戶開展陪談陪訪，以為客戶創(chuàng)造價值為核心，協(xié)助為客戶提供資產(chǎn)配置方案，滿足客戶綜合化的服務(wù)需求，協(xié)助開展家族信托（保險金信托）等復(fù)雜產(chǎn)品銷售，提升客戶服務(wù)體驗，提高營銷成功率。
3、市場觀點傳導(dǎo)及資產(chǎn)配置。承接省市分公司投研觀點和大類資產(chǎn)配置策略，定期傳導(dǎo)至理財經(jīng)理，支撐理財經(jīng)理為客戶進行資產(chǎn)配置，并推進財富管理系統(tǒng)功能應(yīng)用；專業(yè)支撐客戶見面會，開展中高端客戶投資者教育。
4、新業(yè)務(wù)和重點產(chǎn)品的營銷推動。金融重點產(chǎn)品營銷與高客定制產(chǎn)品的推動工作。