私人財富規(guī)劃師:
基于平安綜合金融平臺，服務客戶、管理客戶所有資產(chǎn)，為客戶做好以下三項管理

風險管理:
利用專業(yè)能力+法律工具，幫客戶解決家庭法律風險、稅務風險、財務風險，解決家庭經(jīng)濟支柱及傳承風險，對未來的風險評估。

投資管理:
利用金融專業(yè)能力+平安金融工具，幫客戶做好資產(chǎn)的保值增值，對已有問題做財富問診。

事務性管理:
對客戶家庭的養(yǎng)老、教育、移民、醫(yī)療等方面服務，做綜合財富架構設計方案

團隊經(jīng)營的模式，希望法律、財務、稅務、養(yǎng)老、教育、移民、醫(yī)療等專業(yè)性人才的加入