1、負(fù)責(zé)客戶的現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險評估以及推薦種類及相關(guān)產(chǎn)品補給客戶現(xiàn)有產(chǎn)品自身的漏洞。
2、維護(hù)好現(xiàn)有客戶和開發(fā)新客戶
3、組建團(tuán)隊 ，評估團(tuán)隊KPI及未來發(fā)展方向以及風(fēng)險。
4、主要負(fù)責(zé)公司新老客戶家庭的綜合財富管理(財務(wù)風(fēng)險管理，銀行業(yè)務(wù)，資產(chǎn)傳承，養(yǎng)老資源服務(wù)等等)。
5、為客戶提供相應(yīng)的售后服務(wù)